Родион Меглин — гениальный и закрытый следователь, чьи методы остаются загадкой даже для коллег. Он предпочитает работать в одиночестве, избегая доверия и раскрывая лишь результаты своих невероятных расследований. Молодая выпускница юрфака Есеня, став его стажером, надеется, что работа с легендарным детективом поможет ей раскрыть тайну убийства матери. Однако отец девушки упорно скрывает детали прошлого, оставляя ее один на один с болью и жаждой справедливости.
Столкновение с реальностью оказывается для Есени тяжелым испытанием. Наблюдая за тем, как Меглин с пугающей точностью предсказывает действия маньяков и проникает в их извращенную логику, она начинает сомневаться в его природе. Неужели столь глубокое понимание зла возможно без внутренней близости к нему? Эти мучительные размышления заставляют Есеню задаться вопросом: а не является ли ее наставник частью того темного мира, с которым он так яростно борется?