Конец XV столетия, Восточная Европа. Князь Влад II находит смысл бытия лишь в любви к супруге, принцессе Елизавете. Когда долг призывает его на ратное поле для отражения турецкого вторжения, он взывает к небесам с единственной мольбой — уберечь его возлюбленную в годину войны. Но Елизавета погибает, и обезумевший от горя Влад, проклиная бога, отрекается от веры.
Спустя четыре столетия. Священнослужитель тайного ордена проводит осмотр вампирши, содержащейся в психиатрической клинике, в то время как парижский адвокат прибывает в замок князя Влада. Повелитель тьмы начинает повествовать прибывшему гостю печальную сагу о своей утраченной любви, хранимую в сердце века.