Уолтер Уайт, скромный школьный преподаватель химии, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение семьи и мрачные перспективы лечения, он принимает отчаянное решение заняться производством метамфетамина. Этот рискованный шаг становится для него единственным шансом обеспечить будущее близких.
Для реализации своего плана Уайт обращается к бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам способствовал исключению из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман уже имел опыт изготовления наркотиков, но недавно лишился сообщника и лаборатории после полицейского рейда. Эта неожиданная встреча меняет судьбы обоих.