Август 1944-го. Глубокие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденный край, где в советском тылу продолжают действовать вражеские разведчики и диверсанты. Наши войска уже пересекли границу, повернув войну вспять. Но успех наступления может быть сорван внезапным ударом в спину наступающей армии.
Обезвредить эту скрытую угрозу способны только офицеры контрразведки СМЕРШ. Их задача — выявить и уничтожить вражеские группы, прежде чем те успеют нанести удар по коммуникациям и тылам наступающих советских частей. От их работы зависит судьба наступления и жизнь тысяч солдат.