Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, покидает ратную службу и обосновывается в глухом остроге на новгородской окраине. Его мудрость и проницательность позволяют ему безошибочно разгадывать людские души, находя верные слова как для простых поселенцев, так и для знатных князей.
Молодой витязь Агафон постоянно испытывает терпение старших своими безрассудными выходками. Пригожий, но дерзкий деревенский парнишка всеми силами стремится доказать свою удаль, рвясь в самые рискованные схватки. А таинственный Варун, степенный и молчаливый, живет в гармонии с природой, понимая звериный язык, но его исполинская внешность и нелюдимость заставляют местных считать его басурманином.