Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих суровых краях люди живут по древним обычаям: в лесных землянках скрываются отшельники, недуги лечат у знахарей, а все беды списывают на происки местных ведьм. Где-то в глубине тайги, по слухам, бродит загадочный медвежий шаман.
Поначалу Егор с недоверием воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако чем дальше заходит группа в дремучие леса, тем больше юноша начинает осознавать, что окружающая реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно ему открывается мир, существующий по неписаным законам, где древние верования и предания оказываются не просто вымыслом, а частью таинственной действительности этих мест.