Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё лежит прохладная тень, хотя солнце уже начинает подниматься над вершинами. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов вместе смеялись над шутками за вечерним чаем, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их дружба, казавшаяся такой прочной, рассыпалась в прах из-за нескольких неосторожных слов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся трагедии. Друзья обсуждают планы на вечер, родственники заняты повседневными хлопотами, приятели строят предположения о скором примирении. Никто не подозревает, что это утро станет последним в жизни великого поэта.