Дэндзи, обычный подросток, мечтавший лишь о сытой жизни, оказался в ловушке долгов, оставленных отцом. Он влачил жалкое существование в ветхой лачуге, продавал органы и охотился на демонов вместе со своим необычным питомцем Потитой — существом с бензопилой. Но якудза предали его, принеся в жертву. Однако Потита спас хозяина, став его сердцем и даровав ему невероятные способности.
Теперь Дэндзи обладает быстрой регенерацией и умеет превращать части тела в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для борьбы с демонами. На новой работе он сближается с коллегами: задумчивым Аки и импульсивной полудемонессой Пауэр. А ещё он влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму, что добавляет в его жизнь новые краски.