1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих стальных недрах документы чрезвычайной важности — бумаги, способные перекроить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, готовые на убийство ради заветных папок.
В этом смертельном водовороте молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится забыть о прошлых противоречиях. Вынужденные объединиться, они начинают опасную игру по выявлению общего врага, чьи коварные планы угрожают не только грузу поезда, но и самой безопасности страны.