1932 год. Спустя долгие годы разлуки близнецы Смок и Стэк возвращаются в свой родной городок в дельте Миссисипи. За плечами у них траншеи Первой мировой и годы криминальной жизни в Чикаго. Братья выкупают землю с постройками у местного расиста, чтобы организовать музыкальный бар для плантационных рабочих. На открытии главным номером становится выступление сына проповедника, которому когда-то близнецы подарили гитару.
Молодой музыкант исполняет блюз с такой пронзительной силой, что его звуки привлекают внимание неожиданного слушателя — ирландского вампира, оказавшегося поблизости. Магическая игра на гитаре пробуждает в древнем существе необычный интерес, нарушая привычный уклад жизни маленького городка.