Саша-медвежатник, проникнув в особняк Чернова, оказывается невольным свидетелем ужасного преступления: сам хозяин дома жестоко расправляется с собственной супругой. Заметив незваного гостя, Чернов бросается в погоню за сбежавшим медвежатником, превращая тихую ночь в смертельную охоту.
Но у Саши есть ещё более важная миссия — утренник его сына, ради которого он готов на всё. Именно от этого события зависит хрупкое будущее его брака, который он отчаянно пытается сохранить, разрываясь между опасным преследованием и отцовским долгом.