Когда десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей, он сразу замечает её необычность. Она ворчлива и странна, но в её глазах скрывается таинственное обаяние. Вскоре мальчик узнаёт, что она — сама легендарная Яга, волшебница, потерявшая свою ступу и вынужденная скрываться среди людей под видом обычной няни.
Теперь Петя становится её верным помощником в поисках утраченной магии. Взамен Яга открывает ему не только секреты полёта на ступе, но и учит мальчика важным жизненным урокам. Вместе они отправляются в удивительное приключение, где волшебство переплетается с настоящей дружбой и взаимопомощью.