Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую несчастливую семейную жизнь. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновляясь людьми из своего окружения.
Среди персонажей рождающегося произведения появляется загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого автора. Этот мистический герой привносит в повествование таинственность и становится одним из ключевых элементов зарождающегося сюжета, отражая сложные переплетения судеб и идей того времени.