1960-е годы. Нью-йоркский ночной клуб временно закрывается на ремонт, и вышибала Тони по прозвищу Болтун оказывается без работы. В поисках временного заработка он неожиданно получает предложение от Дона Ширли — утонченного чернокожиго музыканта, виртуозно исполняющего классические произведения. Элегантный и образованный, Ширли планирует концертное турне по южным штатам, где расовые предрассудки все еще сильны, а сегрегация является нормой жизни.
Дон нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и помощника, способного решать возникающие трудности. Двум этим совершенно разным людям предстоит отправиться в путешествие, которое кардинально изменит их взгляды и судьбы. Несмотря на разницу в характерах и социальном положении, их дорожные приключения станут началом невероятной дружбы, преодолевающей все барьеры.