Луис с сыном погружаются в знойную пустыню Марокко, отчаянно пытаясь отыскать следы пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой вечеринке, которая словно мираж растворяется в песках. Местные жители говорят о ней шепотом, будто боятся сглазить последний оплот свободы где-то на краю света.
Их путь неумолимо ведет к границе с Мавританией, где, по легендам, должен состояться тот самый полумифический рейв. С каждым километром пустыни надежда смешивается с тревогой — удастся ли им найти девушку в этом хаотичном карнавале звуков и огней, или они опоздают, и тайна поглотит её навсегда.