1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает взять девочку из детского дома. Вскоре они понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Неожиданные проявления ее дара становятся серьезным испытанием для родителей, которые оказываются совершенно не готовы к таким сложностям.
Неожиданно появляется родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и также наделенная паранормальными способностями. Она пытается вернуть ребенка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.