Диму Васильева, сына высокопоставленного генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем Дим начинает задумываться, верный ли путь он избрал для себя, сталкиваясь с серой рутиной вместо ожидаемой яркой карьеры.
Паша Иванов, бывший пограничник, отличился при задержании опасной банды, грабившей сберкассы, и получил предложение служить в КГБ Ленинграда. Теперь он обеспечивает личную безопасность городских руководителей. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». В Ленинграде его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.